一、產業鏈情況

汽車座椅作為集人體工程學、機械驅動和控制工程為一體的系統工程產品，是坐車時乘坐的座椅，是汽車內飾的必要配置，以及汽車被動安全的重要產品之一，座椅的質量會直接影響乘坐人員的安全和體驗感。目前市場中汽車座椅主要由滑軌、電機、驅動器、調角器、海綿發泡體、面罩等組成，不同的車型會有不同的配置需求，且汽車座椅也會針對不同車型進行定制化適配。

為了適應不同車型的汽車，汽車座椅也有不同的類型，按形狀劃分可以分為分開式座椅、長座椅；按材質分為真皮座椅、絨布座椅等。除開常見的分類，隨著汽車行業的持續發展，還衍生出兒童座椅、賽車座椅等針對特殊使用對象的汽車座椅。我國汽車產業近幾年來快速發展，還有很大的發展空間，對于汽車座椅也有著大量的需求，因此我國汽車座椅行業未來有著巨大的發展潛力。

汽車座椅行業產業鏈圖譜

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

二、上游產業

汽車座椅的組成部分中，最重要的零部件是滑軌、電機、驅動器、調角器。座椅滑軌是調節座椅前后的裝置，汽車座椅電機是汽車電動座椅的動力來源，驅動器可以實現座椅的自動調節，調角器則是實現汽車座椅靠背仰臥和折疊運動的裝置。而這些零部件的原材料主要來源于鋼材。

鋼材作為汽車座椅重要的原材料，其供應量的大小對汽車座椅零部件產量有很大的影響。2015-2021年我國鋼材產量總體上保持持續增長的趨勢，增速總體上也呈現出正增長的趨勢，2021年中國鋼材產量達13.37億噸，同比增長了0.89%，產量較上一年度增長了0.12億噸。通過數據可以發現，我國鋼材產量持續增長，但近些年來增速有所放緩，主要是受到鐵礦石、煤炭等煉鋼原材料價格的上漲，加上國內鋼材需求減少，導致我國鋼材產量增速逐漸放緩，鋼材銷售價格有所提高。

2015-2021年中國鋼材產量及增速

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

制作汽車座椅另外的原材料來自于塑料制品和聚氨酯制品，塑料制品在汽車座椅中主要起到遮蔽金屬骨架、體驗座椅風格、實現座椅功能等功用，聚氨酯發泡材料則是在其中充當緩沖包裝或襯墊緩沖材料的作用。通過數據可以看到，近些年來塑料制品和聚氨酯制品產量都有所上漲，但增速差異較大。2021年塑料制品產量為8004萬噸，同比2020年上漲了5.27%；2021年聚氨酯制品產量達1269萬噸，同比2020年下降了14%。

2018-2021年中國塑料制品和聚氨酯制品產量及增速

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國汽車座椅行業市場全景調查及發展趨勢研究報告》

三、中游產業

汽車座椅受車型的適配性影響，我國汽車座椅生產商受下游汽車主機廠需求的影響較大。汽車主機廠主要是通過招標的方式確定汽車座椅的供應商，中標的汽車座椅廠家為汽車主機廠提供定制開發。2005年汽車分類標準中把汽車分成乘用車和商用車兩類，對應到汽車座椅中，也有乘用車汽車座椅和商用車汽車座椅之分。在國內獨立汽車座椅供應商中，繼峰股份和天成自控分別是商用車和乘用車汽車座椅生產的龍頭企業。

2018-2021年期間，可以看到兩家企業汽車座椅產銷量呈現持續上漲的趨勢，其中2021年的產銷量對比2020年出現了飛速增長的態勢。繼峰股份2021年商用車的產銷量分別為187.94萬件、187.63萬件，同比增速分別達31.6%、30.36%。天成自控2021年乘用車產銷量分別為97.76萬件、100.97萬件，同比2020年分別上漲了28.61%、40.86%。

2018-2021年繼峰股份和天成自控汽車座椅產銷量

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

制約汽車座椅發展的另外一個因素是汽車芯片，隨著技術的持續升級，汽車座椅搭載的芯片增多，更為智能化，因此汽車芯片的供應同樣對汽車座椅的發展有所制約。2017-2021年全球汽車芯片出貨量總體呈現出上漲的趨勢，其中2020年受到疫情影響，半導體供應商產能轉移到其他行業，導致汽車芯片供應短缺。2021年全球汽車芯片出貨量為524億顆，同比2020年增長了29.76%。

2017-2021年全球汽車芯片出貨量

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

四、下游產業

汽車座椅下游主要是應用到汽車主機廠所生產的汽車整車當中，而汽車的產銷量又與宏觀經濟，以及居民消費需求息息相關。2017-2021年我國汽車總體上的產銷量呈現出“先降后升”的態勢，2021年我國汽車產銷量增速分別為3.41%、3.8%，結束了2018年以來連續三年的下降局面。據中汽協數據統計，2022年前三季度中國汽車的產銷量分別為1963萬輛、1947萬輛，增速分別為7.4%、4.4%。

受到國家政策的大力扶持，2021年以來，我國新能源汽車產銷量持續爆發，2021年我國新能源產銷量增速分別為160%、158%。據最新數據統計，2022年前三季度中國新能源汽車產銷量分別為471.7萬輛、456.7萬輛，增速分別為120%、110%。新能源汽車行業的高速發展，給汽車座椅帶來了更多的需求，持續推動汽車座椅行業持續發展。

2017-2022年前三季度中國汽車及新能源汽車產銷量

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

2017-2022年前三季度，我國機動車和汽車保有量也在持續上升，隨著社會的持續發展，科技水平的更新進步，以及人們生活水平的提高，使得汽車的數量持續增加。2022年前三季度中國機動車和汽車保有量分別為4.12億輛、3.15億輛，汽車保有量呈現出持續增長的趨勢，間接反映出我國對于汽車的需求仍有上漲的趨勢，汽車座椅行業的發展同樣有很大的空間。

2017-2022年前三季度中國機動車和汽車保有量

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

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